撰文|郭梓、编辑|禾子

武汉的萝卜快跑最近火了。

从今年5月开始，萝卜快跑在5月开启大规模投放。每一单只需要几块钱，不会拒载、车况好、不用担心司机不开空调的萝卜快跑迅速获得了用户的认可，订单量迎来了爆发性增长，乘客对其满意度评分均分达到了4.9，超过了普通网约车。

中国的无人驾驶出租车已经开始了商业运营，而同样瞄准这一赛道的特斯拉却一拖再拖。

7月11日，外媒报道称，根据内部人士透露，特斯拉无人驾驶出租车Robotaxi的发布时间将从8月份调整到10月。特斯拉已在员工内部通报了这一消息，但并未向外界公布，马斯克本人也未在社交媒体上对此作出回应。

特斯拉的股价应声大跌，7月12日，特斯拉的股价在美股开盘后出现大幅下跌，跌幅达到了8.44%，这一数值使得其市值一夜蒸发了约人民币5146 亿元，终结了此前特斯拉连续11天的上涨势头。瑞银分析师也将特斯拉的评级调整至卖出，认为其目前估值越来越缺乏合理性。

Robotaxi何时能落地？

特斯拉的无人驾驶出租车已经计划多年，早在2016年马斯克就将无人驾驶出租车加入特斯拉的计划中。

2019年，马斯克曾经表示将很快实现无人驾驶的智驾功能，到2020年特斯拉就将拥有100万辆无人驾驶出租车。到2022年，马斯克再次表示Robotaxi将在2024年量产。但显然无论是无人驾驶还是无人驾驶出租车，马斯克都没有兑现承诺。

直到今年的4月份，马斯克才在社交平台X上宣布，将在8月8日发布特斯拉Robotaxi。在今年6月份的股东大会上，马斯克着重向股东介绍了Robotaxi项目，向外界发出了项目加速的信号。

但马斯克又一次放了大家鸽子，Robotaxi因为原型车制造仍需要时间，将再一次延期到10月份发布。值得注意的是，这一次发布的只是原型车，距离量产落地乃至进行商业运营，或许还有不短的距离。

对比国内的无人驾驶出租车赛道玩家，特斯拉Robotaxi的模式略有不同。根据马斯克的规划，Robotaxi除了推出名为“Cybercab”的车型自营以外，Robotaxi还将向选装了FSD功能的普通车主开放，车主可以将他们的车派出去跑出租赚钱。买了车就能躺着赚钱，这样的模式在美国吸引了不少消费者和投资者的喜爱。

在中国市场情况或许有所不同。根据媒体的报道，特斯拉提出过在中国落地Robotaxi项目的想法。然而，中国目前尚未批准特斯拉FSD功能在华全面落地，特斯拉也并未获得无人驾驶出租车相关牌照。

不过，以特斯拉巨大体量带来制造和运营上的成本优势，以及强悍的智驾性能，如果未来中国对特斯拉开放无人驾驶出租车市场，那萝卜快跑、小马智行等国内玩家将会面临巨大的竞争压力。因此，虽然中国无人驾驶出租车商业落地已经跑在前面，但特斯拉仍然是一个值得关注的对手。

特斯拉急需第二条赛道

特斯拉的Robotaxi喊了这么多年，为何直到今年马斯克才加速推到落地，究其原因是特斯拉急需找到第二增长曲线。

Robotaxi对于特斯拉有两个重大的意义。其一是马斯克认为Robotaxi的推出，能让市场对特斯拉的认识从传统科技企业或者车企，向人工智能（AI）企业转变，借着AI的风口继续拉动股价。另一方面，体量庞大的出行市场是特斯拉规划中下一阶段增长的动力。

目前特斯拉的汽车销量承受着很大的压力。

特斯拉在近期公布的数据显示，今年第二季度的交付量同比下降了4.8%，为44.4万辆，其中Model 3和Model Y为42.2万辆，以及2.1万辆包括Model S、Model X等高端车型。这一数据比市场预期的43.93万辆稍高，但这一成绩是特斯拉通过在全球范围内大范围降价实现的。今年4月全系车型降价后，Model Y的价格已经降至历史最低，Model 3也降至历史低位。现在又加上了5年0息的优惠，变相降价2万多，能够看出特斯拉对拉动销量的急迫。

对特斯拉而言更严峻的挑战不仅是销量下滑，而是其在新能源车市场的地位面临后来者的越来越强的挑战。

在国内汽车市场，特斯拉上半年销量27.8万辆，不仅同比下滑了6.8%，销量落后于比亚迪、吉利，落到第三位，后面长安距离特斯拉也仅有不到1.4万辆的差距。更有理想、鸿蒙智行、小米等车企不断在20万元以上中高端市场的取得成功，更直接冲击了特斯拉最核心的市场区间。尽管中国新能源车市场在高速增长，但特斯拉产品的竞争力已经无法让其在销量上进一步突破。

特斯拉在另一个大本营美国同样面临困境。一方面，随着政府补贴的退坡，美国电动汽车销量出现了下滑，特斯拉的销量也因此下滑了16%，远超市场整体跌幅4.8%；另一方面，特斯拉的市场地位也受到挑战。据美国汽车销售公司的数据，特斯拉在今年第二季度的销量占电动汽车市场份额为49.7%，低于去年的59.3%，首次在单季度内跌破50%市场份额。

随着中国和美国车企加大新能源产品的投放，特斯拉Model 3和Model Y两款核心产品的竞争力在削弱，产品性能上特斯拉已经失去了此前代差的优势。

新产品同样不容乐观。特斯拉去年的重磅产品皮卡Cybertruck尽管在美国大受欢迎，但产能却极大地限制了其交付情况。据业内估计，2024年内Cybertruck的产量只有4.3万辆。同时，其作为一款大尺寸的皮卡，在全球市场的接受度远没有美国市场高，无法成为特斯拉扭转乾坤的助力。

如果不是美国和欧盟对中国纯电车出口的限制，特斯拉在全球市场的竞争力或许还会面临更严峻的挑战。

与此同时，特斯拉盈利的另一大核心FSD也无力为其赢得更大的优势或者利润。随着全球各家车企智驾功能的迭代，以及专注智驾的供应商的努力，FSD如今面临很多对手的挑战。而且FSD还面临着用户转化率低的问题，不仅是中国FSD不能完全开放导致很少用户选装，在美国市场的用户也很少在体验后订购FSD。

为此，马斯克将今年的工作重点放在了全新的更廉价的车型上，也就是外界传说的Model 2，希望通过产品矩阵的纵向扩张，提高特斯拉整体的销量情况。有消息称Robotaxi的延期也正是因为特斯拉目前人员主要集中在推进Model 2项目上，无力兼顾Robotaxi。

种种行为的背后，都能看出特斯拉当前的焦虑。

点评

特斯拉一直是创新型企业的代表，但随着摊子越来越大，逐渐无法保持在技术上实现比对手全面领先的优势，Robotaxi商业化落地被反超实属无奈。更严峻的是，对于特斯拉而言，无论是Model 2还是Robotaxi目前都仍处于原型阶段，距离真正落地乃至撑起营收仍有很远的距离。特斯拉到底面临的是产品青黄不接的阵痛期，还是进入被竞争对手赶上来之后的平台期？

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