撰文|张大川、编辑|禾 子

高速增长的巴西车市是各大车企争夺的“香饽饽”。根据巴西全国汽车工业协会发布的数据。2024，巴西全年新车注册量同比增长14.1%至2634904辆，创下近年来新高。

其中，国产车同比增长10.8%至2168399辆，进口车同比增长32.5%至466505辆。在一众车企集团中，手握菲亚特和JEEP两个品牌的FCA集团占据乘用车市场21.1%的份额。大众和通用分别以17.2%和13.3%的份额位居第二和第三位。

2024年，巴西销量最好的三款乘用车车型分别是大众Polo、通用Onix（国内的雪佛兰科沃兹）以及现代HB20，年销量分别为14.02万、9.75万以及9. 71万。对于巴西消费者来说，其对小车的偏爱也可见一斑。

在轻型商用车领域，菲亚特Strada以14.47万辆领跑巴西轻型商用车排行榜。和国内之前能够同时拉人拉货的五菱面包车一样，像菲亚特Strada这样兼具通勤和运输功能的皮卡车型，在巴西也有不小的市场。

零进口税促成巴西电动车产业快速增长

按照车辆动力种类分类的话，灵活燃料车（指可以灵活燃烧不同汽油和乙醇比例的汽车）同比增长8.7%至1967353辆，占比达到79.1%；柴油车同比增长11.4%至240458辆，占比达到9.7%；汽油车同比增长69%至102388辆，市场占比达到4.1%；混动汽车同比增长32.4%至56193辆，市场占比2.3%；而最受关注的纯电动汽车同比增长219.2%至61535辆，占比为2.5%。

在巴西汽车市场中，虽然电动车市场占比仅为2.5%，但是其增速却是在所有细分市场中增加最快的，混动汽车的增速也比较快。出现这样的情况，主要和巴西政府制定的相关政策息息相关。

在消费者端，巴西政府早在2018年就制定了Rota2030计划。该项政策的核心是通过提供税收抵免、财政补贴和信贷政策等激励措施，以求在2030年，电动车销量占巴西汽车总销量的30%。为此，巴西将在2028年前提供总额高达190亿巴西雷亚尔的税收优惠。

不过，相比于对消费者的补贴，巴西政府更大的动作是从2015年起对电动车免征35%的汽车进口关税，对混动汽车可以根据发动机排量和能源效率享受最高7%的关税减免。这些措施使得像比亚迪、长城这样的车企可以没有任何阻碍地将电动车出口到巴西市场。而在巴西当地的欧美跨国车企，由于缺乏在产品力上有竞争力，在价格上没有性价比的车型，难以和中国的电动车形成正面刚的抗衡，促成了中国电动车在巴西市场初期能够快速站稳脚跟。

当下，巴西依然是一个石油进口国。2023年，巴西原油进口量为每日290.250千桶。但同时，巴西地域广阔，发展绿电的潜力非常大。如果能够将国内大部分的汽车从燃油车转变为电动车，那么巴西每年就无需支付高昂的费用来进口石油。因此，未来鼓励电动车在巴西本地生产，并且提供一定的电动车消费扶持政策的前景依然比较明朗。

中国车企需要深耕巴西市场

借助于新能源汽车政策的东风，中国汽车在巴西市场也是快速崛起。

比亚迪2024年销量达到7.67万辆，较2023年的17937辆增长高达惊人的327.68%，市场占比3.1%。其在巴西市场的销售主力主要是宋、海豚MINI和海豚三款车型。其中，比亚迪海豚拉美版是巴西最畅销的电动车。当然，比亚迪的纯电动大巴在巴西的市场占有率也比较高。未来，比亚迪在巴西巴伊亚州的工厂的产能可以扩充至30万辆，将成为比亚迪辐射整个南美市场的重要战略支点。

在巴西市场主打小型SUV车型的奇瑞，通过和拉美地区最大的汽车销售商和汽车生产企业CAOA合作，全年销量为6.09万辆，同比增速高达93.6%，销量接近翻番。奇瑞是最早在巴西设厂的中国车企，旗下的瑞虎早在2009年就被出口到了巴西。不过，奇瑞在巴西还是以燃油车为主，接下来，向巴西导入电动车是奇瑞确保自己在巴西业务可持续增长的关键。

长城汽车去年在巴西地销量也达到3万台，借助于混动版哈弗H6和纯电动的欧拉03，长城正在加速布局巴西的高端新能源汽车细分市场。2025年，长城汽车在Iracemápolis (SP) 的新工厂将开始投产，有望帮助长城汽车提升在巴西的市场占有率。

除了这几家中国车企之外，还有一家不得不提的新势力车企零跑。在巴西市场上，菲亚特和JEEP都是排名靠前的品牌，而其所有者Stellantis也是零跑的股东之一。对于零跑汽车来说，无论是工厂还是零售渠道都是现成的。只要Stellantis愿意将零跑导入到其在巴西的体系中，那么零跑的电动车以及增程式车型就能够快速在巴西投放，然后也可以基于巴西来辐射整个拉丁美洲市场。而且零跑旗下的车型也多是高性价比车型，在巴西当地的接受度也会更高一些。

中国车企的机遇与挑战并存

中国车企虽然之前在巴西一路高歌猛进，但是从2025年开始面临的不利因素也会越来越多。

从2024年开始，之前对国内电动车出口堪称重大利好的巴西免征电动车进口整车关税政策将迎来调整，相关税率将在2026年重新恢复到35%。为了适应巴西进口关税政策的调整，中国车企也需要从向巴西直接出口整车，转变为在巴西当地生产。对于中国车企来说，这也会是不小的挑战。之前比亚迪在巴西的工厂被曝出所谓的劳工问题，很典型就是中国的工作模式和方式与巴西当地的实际情况产生了冲突。

除了中国车企之外，日系车企也有意扩大其在巴西的投资。有消息称，丰田计划投资110亿雷亚尔来扩建其在圣保罗州的工厂，并且推出使用灵活燃料的小型车；而本田同样也计划投巨资生产灵活燃料的SUV车型，从其公开的将额外雇佣1700名员工就足见本田对于扩大在巴西生产的决心。未来，中国车企在巴西市场还会遭到来自于日韩系车企的反击。

还有，在巴西当地开始生产新车型后，中国车企需要开始直面包括在拉丁美洲深耕很长时间的Stellantis，旗下的菲亚特和JEEP品牌在当地都有非常多的拥趸，他们绝不会对于中国车企的扩张而毫无作为。同样擅长皮卡的长城汽车旗下的长城炮去抢占原本属于菲亚特Strada的市场，不知道未来能够夺得多大的市场份额？

点评

作为全球主要汽车市场之一，同时也是南美地区最大的汽车市场，巴西汽车市场对于中国车企来说同样也是至关重要。深耕巴西市场，同时辐射整个南美市场，未来也会成为不少中国车企的主要战略方向之一。但是作为美国的后花园，中国车企不仅需要和通用、福特这些老牌美国车企较量，同时同样经营南美多年的菲亚特和整个Stellantis集团也不容小觑，而丰田和现代在南美也有不少拥趸。

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