撰文|张大川、编辑|禾 子

目前来看，只有特斯拉一家摒弃了激光雷达的技术方案，转而完全信任摄像头+毫米波雷达的路线。特斯拉这么做的最大原因在于一方面激光雷达的成本短期内无法下降，难以进入车规级应用；另外一方面，特斯拉对自己的技术路线拥有充分的自信。不过特斯拉的FSD从诞生至今已经出现数次交通事故，而这些事故的根本原因几乎都是当前这套技术方案中的摄像头和超声波雷达天生都难以实现对静止物体的识别。而要实现这个技术路线商业化落地，需要同时满足海量的实际道路行驶数据的积累，以及高性能的芯片。为此特斯拉抛弃了英伟达，自研无人驾驶芯片，提升芯片计算能力，并将软硬件可以更好地进行融合。与此同时，特斯拉的每一个客户也都在为厂家贡献着海量的数据，帮助特斯拉的控制器加快进行机器学习。放眼全球，几乎没有任何一家车企能够有特斯拉这样的能力。

固态激光雷达已克服技术缺陷

激光雷达之前最大的问题在于，激光雷达脉冲在一定距离外会开始扩散，而且车窗、下雨、雾天都会引起水滴对脉冲的某些反射，造成反射信号中出现大量噪声，使得其对于远方目标的探测变得毫无意义。但随着波长达到1500nm的激光雷达的出现，其可以通过加大功率以及额外的软件模块，来确保激光雷达在阴雨天气中仍然有效。

在消除技术瓶颈之后，对于车企和供应商来说，既然特斯拉的FSD这条道路走不通，那就可以将更多的精力和资源放在低成本激光雷达上。对于主机厂来说，达到L4级别的无人驾驶，可以接受价格达到1000美元的激光雷达。而有了低成本激光雷达，其可以构建出一个三维图像来轻松解决特斯拉FSD所遇到的问题。

激光雷达市场将由战国时代进入整合期

随着Innoviz、Luminar 和 Aeva相继上市成功，低成本激光雷达商业化迎来加速。对于Luminar来说，全球前15家汽车厂商有12家在测试Luminar,全球前10家汽车厂商有7家在测试Luminar，Luminar已经逐渐形成在全球范围内车载激光雷达的垄断局面。对于Luminar来说，其不仅可以通过出售激光雷达硬件来获取收益，同时其也在出售整套ADAS解决方案以及在高速公路这样的有限场景实现L4的无人驾驶等级。尤其是后两者，能够为厂家带来非常丰厚的利润。从之前公布的新闻可以发现，沃尔沃即将在下一代推出的SPA II平台上搭载具有高速公路上L4级别的无人驾驶技术，而其供应商正是Luminar，其主要的产品正是售价不到1000美元的Iris。奔驰在下一代旗舰S级轿车上，也宣称即将拥有L4的能力。

至于其他三家激光雷达企业，目前声势相对较低的Velodyne在汽车主机厂业务订单方面并没有什么太大的起色，虽然其研发出了128线激光雷达，但过高的成本以及其在其他低成本激光雷达方面止步不前，让其难以获得更多投资人的关注。Velodyne虽然还是全球销售规模最大的激光雷达公司，但在汽车领域的裹足不前，使得Luminar拥有很大的潜力在今后一两年逆袭成功。至于Aeva则和大众合作，不仅是奥迪e-tron的激光雷达供应商，其产品也会被应用到ID平台未来的车型上。拥有大众MEB这个靠山，Aeva可以将更多资源投入到前瞻技术的研发上，并不用为订单而睡不着觉。而Innoviz在上市前已经和麦格纳、安波福这些在无人驾驶领域同样非常激进的一级供应商建立了比较深厚的战略关系，以二级供应商的角色进军主机厂业务阻力也相对小了不少。此外，大陆、法雷奥、采埃孚、博世或收购，或完全自研，都有涉足激光雷达的业务。它们的战略目标非常清晰，就是希望将激光雷达作为其整体无人驾驶方案中的关键一环，未来也可以不受制约，向主机厂成套出售L4或者L5级无人驾驶的技术解决方案。

国产激光雷达华为有优势

在激光雷达领域，国内也有不少公司加以布局。其中尤以禾塞、速腾为代表的国内激光雷达公司成功掀翻Velodyne，迫使其退出中国市场，是一个非常经典的案例。这其中既有国内激光雷达公司自身努力，努力推出低成本解决方案的因素，也有Velodyne自身较为傲慢，在推进激光雷达商业化量产上动力不足的原因。但是遗憾的是，在和全球主机厂的合作中，目前国内的激光雷达公司并没有拿到太多全球知名车企未来量产的订单。

还有一家不得不提的企业就是华为。在激光雷达领域，华为同样非常激进，投入力度非常大，未来大有赶超禾塞、速腾，收割国内激光雷达市场的态势。不过和Luminar相比，华为的Lidar仅为96线，而Luminar达到了300线；在探测距离上，华为仅有150米，而Luminar达到250米。而最为关键的是，华为1550nm激光雷达的高性能铟镓砷接收器成本问题，还没有得到完全的解决。但是只要华为敢于去追逐，这些领域并非难以攻克，就像当年华为研发的海思芯片在性能上反超高通一样。

总的来说，对于禾塞、速腾来说，其最大的问题在于选择了和Velodyne相同的机械式激光雷达，和华为以及Luminar的固态激光雷达，存在技术路线上的不同。将来如果华为推出整车无人驾驶全套解决技术方案，可能还会留给禾塞、速腾一定的零部件市场空间。但如果华为转而出售激光雷达零部件，那留给禾塞、速腾的市场空间就相对很小了。

国内自主品牌车企，虽然各家都宣称在无人驾驶领域进行研发，但由于无人驾驶技术未来存在比较大的不确定性，因此国内主机厂在L4级无人驾驶领域商业化落地上和奔驰、沃尔沃、通用这样的国际巨头相比，进展都相对非常有限。但这也意味着，对于拥有更多资源支持的华为无人驾驶技术方案来说，市场空间还是非常大的。如果以华为为代表的国内无人驾驶供应商起不来，日后也就意味着我们需要重复之前燃油车时代的发动和ABS这些核心技术一样，将大把利润白白送给Luminary、Aeva这样的企业。

点评

放眼全球市场，Luminar在汽车领域一家独大的局面正在逐渐形成，而国内的华为也正在奋起直追，至于其他激光雷达公司，正在快速和主机厂或者一级供应商结成战略同盟。也许未来，在激光雷达领域，华为和Luminar的竞争可以再现宁德时代和LG新能源在车载动力电池之间的竞争一样，为中国汽车行业在无人驾驶领域挣得一席之地。

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