黑芝麻能否在智能驾驶芯片赛道抢到C位？

撰文|钱 蕾、编辑|禾 子

“如果说电池是新能源中皇冠上很重要的一颗明珠的话，那智能驾驶一定是智能化皇冠上最重要的明珠。”11月29日，在黑芝麻智能上海媒体技术开放日上，黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣介绍说，我们认为未来3-5年人机共驾一定是常态，对于汽车来讲，一定是把将会标配的L2、L2+、L2++功能尽快商业化部署到车上，“到2025年国内66%的新增车会预置L2级以上的自动驾驶功能，这其中50%是L2-L3。”

作为车规级自动驾驶计算芯片和平台研发企业，成立于2016年的黑芝麻智能专注于高性能计算芯片与平台等技术领域的高科技研发，能够提供完整的自动驾驶、车路协同解决方案，并支撑自动驾驶产业链相关产品方案的快速产业化落地。在2021年9月完成战略轮及C轮融资投后，黑芝麻智能估值近20亿美元，正式步入独角兽行列。前不久，黑芝麻智能刚刚完成C轮和C+轮全部融资，募资总规模超5亿美元。

在黑芝麻智能看来，芯片是推动每个电子行业发展的一个核心竞争力。杨宇欣说，从PC时代就是CPU+GPU就够了，智能手机增加了影像功能，所以需要+ISP图像处理功能。车是把过去这些年电子行业的技术发展趋势集大成者。无论是CPU、GPU、ISP、NPU，包括大量的传感器带来的复杂信号处理，都会成为在汽车领域芯片创新的很重要的方向。“黑芝麻希望能够成为汽车智能化发展的底座。”

今年1至10月，中国新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528.0万辆，同比均增长1.1倍，产销连创历史新高。与此同时，市场渗透率也快速攀升，去年全年，新能源汽车市场渗透率达到13.4%，比上年提升8个百分点，今年前10个月，再度攀升至24%。从政府开始推动新能源产业发展开始，用了十年时间，中国在全球新能源领域已经占据了举轻若重的地位。

从市场结构来看，新的供应链市场结构正在加速形成。以电池为例，前五大电池企业的市场占有率超过80%，前十大电池企业市场占有率超过90%。一方面是新的力量在加速成长，另一方面，是在传统结构转型中慢或者不转型的传统供应链企业，面临着巨大的挑战和被淘汰的风险。

不过，电动化只是汽车革命的上半场，智能化、网联化才是汽车革命的下半场，且决定着未来的胜负。智能化和电动化发展使得汽车对于车规级芯片的单车需求量大幅提升。由于汽车产业整体“缺芯”已成为制约该产业发展的重要问题之一，“国产替代”是近两年以来最受瞩目的解决方案，在需求与冲突、机遇与挑战并存之下，汽车芯片正踏入发展的“黄金赛道”，2025年将是非常关键的时间节点。这为在汽车芯片赛道创业的本土芯片企业提供了机会。

杨宇欣认为，当中国车企开始在新能源行业领先时一定会带动本土供应链，因为只有本土供应链在能更好地支持本土车企的发展。首先，在技术发展方向上，因为要引领市场，所以我们要自己定义技术发展方向；其次，在技术发展节奏上，由于中国车企的技术迭代非常快，需要上游供应链跟上节奏走，只有本土供应链更能符合他们的迭代节奏。“黑芝麻自己产品的迭代，包括产品线的迭代，包括功能性能的迭代，都是要按照中国车企的需求进行。”杨宇欣说。

数据统计显示，传统燃油车能够搭载400~500个芯片数量，高端车型搭载量可以达到700~800个，而新能源汽车搭载量则可以达到1000~1200个的水平。有车厂甚至预估大概到L4阶段，一辆车要达到3000颗芯片。随着汽车智能化的升级，芯片的作用将越来越突出。

“我们认为中国车企或者中国上游的芯片企业有机会跟全球的企业在中国市场平分天下。”杨宇欣说，因为全球芯片公司的格局变化也是随着汽车行业的发展、地域汽车市场发展的规律来走的。传统的MCU都是欧美日的企业，现在看以智能驾驶或者自动驾驶为代表的新型汽车芯片是以计算为主，不再以控制为主。“黑芝麻和我们的友商为代表的国内独角兽，大家借助资本的力量，借助自己的知识积累，借助市场的快速发展，有机会崭露头角。”

行业分析普遍认为，全球汽车领域半导体市场规模将在2026年达到669.63亿美元，约合4676亿人民币。伴随车规级芯片市场需求的持续高增长，汽车智能化趋势还将拉动汽车CIS、存储、MCU等芯片的需求，且本土汽车制造厂商的蓬勃发展也能够为国内半导体企业开创更广阔的成长空间。

在本土芯片领域，目前走在前面的是成立于2015年7月的地平线，而成立于2016年8月的黑芝麻智能、成立于2018年的芯驰科技和成立于2021年寒武纪行歌也都是潜力不小的挑战者。大家都力争在智能汽车这个新赛道上占据供应商的C位。

“我们团队基本都来自于清华，A500还是A1000都是当年国内性能最高的自动驾驶芯片。”杨宇欣介绍说，黑芝麻智能可能是唯一一个集合了有20年以上芯片行业从业经验以及20年以上汽车行业从业经验的团队，汽车和芯片其实是两个发展周期相对比较长，需要比较长时间或者比较深的行业积累才能做的领域。“现在我们定点的车企超过10家，80%是乘用车，20%是商用车。黑芝麻智能的优势在于，我们是国内首家集齐了功能安全专家认证、功能安全流程认证、产品符合性、车规软件认证的自动驾驶芯片公司。”

据天眼查数据显示，仅2022年上半年，我国新增芯片相关企业就达到3.08万家。随着汽车技术迭代更新以及芯片供应进入周期性短缺，国内的各大车企也愈加青睐于本土供应商以及有技术创新优势的相关企业产品。“对于国内的车规芯片厂商来说，2025年能不能上车是个关键节点。”杨宇欣认为，2025年中国很多关键节点都会有成功跑出来的车规芯片厂商。

点评

目前新能源汽车产业已经由‘政策+市场’的双轮驱动进入全面市场化拓展阶段。企业竞争也将日趋红海化，这势必会对产业链各环节提出更高的要求。在软件定义汽车的大趋势下，车企需要打造差异化的体验，而汽车的供需边界逐渐模糊，也让供应链结构不断发生改变，链式结构逐渐向多元化生态圈模式转变。对落地周期并不算短的芯片企业来说，未来的挑战不仅巨大而且会一直在变化中演进。而这一领域新供应商的C位当然是留给坚持下来并以核心技术取得广泛市场突破的企业。

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